Qual è il momento migliore per comprare e vendere oro?

Molti nuovi investitori sono interessati a sapere quali siano i momenti migliori per comprare e vendere oro. Se stai aspettando il momento giusto prima di fare il tuo investimento in oro, o ti stai chiedendo quanto a lungo dovresti tenere i tuoi beni, continua a leggere.

In questo articolo, analizziamo i momenti migliori per comprare e vendere oro.

I momenti migliori per comprare oro

Generalmente, i momenti migliori per acquistare oro sono:

• Prima di una crisi di mercato o recessione
• All'inizio dell'anno
• Intorno alla fissazione giornaliera della LBMA
• Quando il rapporto Dow/Oro è in calo
• All'inizio di un mercato rialzista
• Quando nessun altro lo sta facendo

Di seguito, discutiamo ciascuno di questi punti in maggior dettaglio.

Leggi di più: Perché comprare oro? Motivi per investire in oro fisico.

Prima di una crisi di mercato o recessione

Può essere difficile prevedere le tendenze del mercato, ma se ci riesci, comprare oro prima di una crisi di mercato o recessione è uno dei momenti migliori per farlo. La storia ci ha mostrato che durante i periodi di recessione economica, il prezzo dell'oro aumenta. Quanto peggiore è la recessione, tanto più aumenta il prezzo dell'oro.

Sapere questo è la parte facile. La parte difficile è riconoscere quando si avvicina una crisi finanziaria. Se segui le pubblicazioni finanziarie, probabilmente sentirai qualcuno che prevede una crisi imminente, mentre altri la respingono come paranoia. Generalmente, i segni di una recessione imminente includono un enorme debito nazionale e incertezze economiche internazionali.

Come molti dicono, quando si tratta di recessioni, non è se accadrà, ma quando. Se riesci a osservare il mercato e spostare i tuoi risparmi dalle azioni ai metalli preziosi non appena noti segnali di una recessione, sarai in grado di investire in oro al momento giusto.

All'inizio dell'anno

Generalmente, il prezzo più basso dell'oro si verifica durante la seconda settimana di gennaio. Da lì, il prezzo dell'oro tende a salire lentamente, con un leggero calo durante i mesi estivi. Ovviamente, ci sono molte tendenze macroeconomiche, fluttuazioni di mercato e influenze varie che influenzano il prezzo dell'oro, ma se dovessimo indicare un singolo momento dell'anno in cui il prezzo dell'oro tende a essere più basso, è gennaio.

Intorno alla fissazione giornaliera della LBMA

Questo probabilmente non avrà un grande impatto sul tuo investimento in oro, a meno che tu non stia investendo una grossa somma di denaro, ma alcuni esperti credono che il prezzo live dell'oro tenda ad aumentare poco prima delle fissazioni giornaliere della LBMA alle 10:30 e alle 15:00. Altri affermano di osservare un leggero calo subito prima della fissazione giornaliera. A seconda della teoria in cui decidi di credere, potresti voler comprare oro appena prima delle fissazioni delle 10:30 o delle 15:00, o completamente al di fuori di questi orari.

Altri esperti dicono che il prezzo dell'oro tende a muoversi quando aprono i mercati in Asia o negli Stati Uniti. Considerando che le principali economie, in particolare quella degli Stati Uniti, influenzano maggiormente il mercato dell'oro, questa teoria ha senso. Se decidi di seguire questa strada, i prezzi dell'oro probabilmente si muoveranno di più durante il pomeriggio a Londra, specialmente se gli Stati Uniti rivelano dati economici importanti quel giorno.

Vedi di più: Quali sono i migliori lingotti d'oro da acquistare?

Quando il rapporto Dow/Oro è in calo

Si dice che un buon momento per comprare oro sia quando sei preoccupato per il tuo futuro finanziario, ma il momento migliore è quando anche gli altri sono preoccupati per il loro. Basandoti su questa affermazione, puoi scegliere di comprare oro in base al sentimento collettivo di "rischio" di tutti gli investitori, confrontando le azioni (il Dow Jones) con l'oro.

Il rapporto Dow/Oro è una misura che confronta il valore del Dow Jones Industrial Average (un indice azionario) con il prezzo attuale dell'oro. Questo rapporto ti consente di vedere come si stanno comportando entrambi gli asset l'uno rispetto all'altro. Un rapporto Dow/Oro in calo suggerisce che l'oro sta sovraperformando il mercato azionario, indicando un ambiente favorevole per investire in oro.

Ecco come puoi usare il rapporto Dow/Oro per trovare il momento giusto per comprare oro:

• Se il rapporto Dow/Oro è in aumento, significa che le azioni stanno sovraperformando l'oro. In questo caso, il rischio è alto.
• Quando il rapporto Dow/Oro è più basso, l'oro sta sovraperformando le azioni. Questo indica un ambiente di avversione al rischio.

Il rapporto sale e scende in cicli a lungo termine che durano circa 10 anni, con lunghi periodi in cui le azioni sovraperformano l'oro. E com'è la situazione nel 2024?

Nel 2024, il rapporto Dow/Oro è di circa 19. Questo è più alto della media storica di 9,7 o della mediana di 5,5. Se questa tendenza continua, il rapporto probabilmente tornerà a un livello inferiore alla mediana storica di 5,5. Quando ciò accadrà, significherà che l'oro sovraperformerà il mercato azionario.

È difficile dire quando succederà, o se succederà. Il rapporto potrebbe continuare a salire e raggiungere nuovi massimi storici. Tuttavia, è più probabile che torni alla media. Qui sta il divertimento: spetta a te decidere quando pensi che succederà. E se pensi che accadrà presto, allora è un buon momento per comprare oro.

All'inizio di un mercato rialzista

Il momento migliore per qualsiasi investimento è prima di un mercato rialzista, e l'oro non fa eccezione. I mercati rialzisti dell'oro sono generalmente caratterizzati da un aumento dei prezzi dovuto a incertezze economiche, pressioni inflazionistiche e tensioni geopolitiche. Acquistare oro all'inizio di un mercato rialzista consente agli investitori di beneficiare dell'impulso rialzista e del potenziale aumento dei prezzi che ne deriva. Se entri nel mercato presto, probabilmente catturerai i massimi guadagni man mano che il mercato rialzista si sviluppa.

Vedi di più: Come investire in oro come copertura contro l'inflazione.

Il più grande mercato rialzista che abbiamo visto nella storia recente si è verificato negli anni '70 ed è stato seguito da un mercato ribassista durato due decenni. Se confrontiamo l'ambiente economico di quel periodo con quello di oggi, sembra che siamo nella fase appena prima di quella in cui si vedono gli aumenti storici. Questo tende a verificarsi nell'ultimo terzo di un mercato rialzista, quando la febbre degli acquisti aumenta e i prezzi si impennano.

Se la storia si ripete (come spesso accade), allora ora sarebbe un ottimo momento per investire in oro.

Quando nessun altro sta comprando

Una strategia per trovare il momento migliore per comprare oro è adottare l'approccio "contrarian". Invece di seguire ciò che fanno tutti gli altri, compra oro quando è fuori moda tra gli investitori.

Investire durante una corsa rialzista potrebbe essere una buona idea, ma generalmente significa anche che il prezzo dell'oro è alto e i premi sono gon fiati. In altre parole, comprare oro durante una corsa rialzista spesso significa pagare un prezzo più alto.

Al contrario, investire in oro quando l'attenzione è scarsa può significare un acquisto a prezzi più favorevoli e con premi più bassi. In questo contesto, aspettare che la "febbre dell'oro" si attenui può essere un'opportunità d'acquisto vantaggiosa.

I momenti migliori per vendere oro

I momenti migliori per vendere il tuo oro sono generalmente:

• Durante una crisi economica
• Durante un mercato ribassista
• Quando non puoi più permetterti di mantenerlo

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